В мире, где реальность переплетается с магией, люди, обладающие «магическими душами» — источником невероятной силы, — становятся мишенью для могущественных демонов. Одна из таких целей — Орикаса Цубаса, обычный старшеклассник, чья жизнь переворачивается с ног на голову, когда за ним начинается настоящая охота. Но у судьбы есть свои планы: на защиту юноши встаёт падший ангел, нарушивший небесные законы. Вместе им предстоит сразиться с силами тьмы, разгадать тайны магического мира и понять, что даже у падших есть шанс на искупление.