Клоун из цирка Энтони Росс и Миранда Келли, девушка из одного городка, были друзьями детства. Прошло около трех лет с тех пор, как они расстались. Когда они встретились снова, оба сильно изменились. Клоун, который не может смеяться, и девушка, словно надевшая маску улыбки. Это немного поломанная история о двух немного поломанных людях.