В столице эпохи Тайсё, где бесчинствуют демоны, живёт девушка по имени Саё. Она чувствует их голод и боль как свои собственные. Как обладательница редкой крови, способной усмирять демонов, она находится под защитой особого отдела. Единственный, кто может контролировать её редкую кровь, — опасный демон Ибуки, который всегда насмешливо улыбается. Кровавый контракт, скреплённый печатью, стал клятвой защищать Саё — и одновременно приговором, что она никогда не сможет сбежать. Однажды перед Саё появляется другой демон — тот, кто когда-то спас её и пообещал вернуться. Один демон отпускает, чтобы защитить, другой — удерживает, чтобы оберегать. Между ними колеблется сердце девушки, которая полюбила самого опасного из них.