Юная рыцарь Джизель находит на берегу потерпевшего кораблекрушение юношу. Он не понимает местного языка и не владеет магией, но оказывается обладателем чёрного пояса по дзюдо. В мире, где правят магия и мечи, его навыки рукопашного боя кажутся бесполезными. Однако девушка-рыцарь решает помочь чужестранцу освоиться в этом королевстве. Им предстоит столкнуться с опасностями, политическими интригами и неожиданными врагами. Сможет ли боец без магии найти своё место в этом мире и защитить тех, кто стал ему дорог?