«Правда? Разве тебе не хочется завладеть этим небом?» Благословение облачного кита — знак того, кто покорил небеса. Возвращаясь из школы, Такахисо и Юка увидели след облачного кита. Юка осуществила свою мечту, но после аварии на космическом корабле она пропала без вести. Такахисо поднялся на орбиту на космическом лифте и встретил Юку на краю неба, под защитой облачного кита. Юка, чья мечта сбылась, и Такахисо, чья — нет. Юка спросила его: «Что ты хочешь сделать?» Такахисо организовал мероприятие по встрече с облачным китом. В день, когда оно должно было состояться, он потерпел крушение на новом аппарате. И снова встретил Юку.