В мире Эльрусе Урна, где живут люди, магические звери и духи, а основой всего является таинственная магия, однажды подул ветер с незнакомым ароматом. Девушка по имени Рин прибывает из захолустной страны Лантри в Каталусию — государство, славящееся высочайшими магическими технологиями. В этом мире люди могут создавать заклинания, но не способны их активировать. Случайная встреча сводит Рину с магическим зверем, у которого есть изъян — он не может творить магию. Так девушка и зверь заключают союз, чтобы восполнить слабости друг друга. Вместе они встречают Берсерка — одинокого мужчину, который сражается, неся на себе тяжкое бремя. Погружаясь в красоту и богатство Каталусии, герои начинают видеть скрытые раны этой страны. Это история о пути, который связал магического зверя, девушку и одного мужчину, — хроника шагов до наступления рассвета, повествующая о новом будущем.