Однажды летней ночью школьник, проводящий каникулы, слышит снаружи звуки блюза, которые неудержимо влекут его. Он находит странную труппу, выступающую перед немногочисленными зрителями на территории храма. Девочка в красном кимоно отбивает ритм на маленьком барабане, и её игра завораживает мальчика настолько, что он решает отправиться с труппой в путешествие. Труппа почему-то не двигается днём, оставаясь в тёмных местах, и отправляется в путь только с наступлением ночи. Вместе с девочкой-барабанщицей он странствует во тьме, не подозревая, какая трагедия ждёт их в конце этого пути. Это молодёжный хоррор, основанный на классическом произведении «Танцовщица из Идзу». Публикуется ежедневно в 5 утра.