Бывший школьный бейсболист перерождается в фэнтезийном мире, где обитают духи и монстры, а люди владеют магией. Ему удаётся поступить в элитную академию магии, но его оценки оказываются самыми низкими. Из-за невысокого и примечательного телосложения он получает прозвище «Граф Гоблин». Решив доказать одноклассникам свою состоятельность, он нарушает мелкое школьное правило и становится слугой «духа», который выглядит как трёхлетний ребёнок. Однако этот малыш оказывается существом, нарушающим все законы — изгнанным в мир смертных за чрезмерные проказы. Избалованный, прожорливый, озорной, одинокий и капризный дух постоянно доставляет хлопоты, но постепенно парень осознаёт, что за крошечным телом скрывается невероятная сила и обширные знания. Перерождённый юноша Моронидас решает догнать ту самую девушку — свою первую подругу в этом мире, которая когда-то сидела рядом с ним при поступлении и теперь стала отличницей. Взяв за руку загадочную трёхлетнюю проводницу, он начинает свой путь к той, что ушла далеко вперёд.