Восьмой принц Рэй завершил метаморфозу, но стал тринадцатилетним — ровесником своей невесты и хранительницы метаморфоз Джудис. Пользуясь уменьшившимся ростом, он иногда тайком пробирается на лекции Джудис. Контроль над магией и силами духов выходит из-под контроля, каждый день приносит неожиданности. Вдобавок они оба заняты работой ассистентов на факультете магического рыцарства. В этот момент появляется посланник из Священной Южной Династии. В антракте показан загруженный день профессора Морриса и летние каникулы Эриала — повседневная жизнь героев перед отъездом на Юг. В арке Южного обучения Рэй, вернув себе прежний облик, вместе с невестой Джудис отправляется на Юг, чтобы найти друга Сафиретта, чьё тело было захвачено, а сам он исчез на Юге. Студенты Королевской академии, решившие учиться на Юге, и сопровождающий их директор втягиваются в водоворот событий. Сможет ли третий принц Священной Южной Династии Бруно благополучно вернуть свою пару Сафиретта? В сюжете, основанном на фэнтези и любви, одна за другой появятся новые яркие личности.