В городе Немея затаилось древнее зло. Оборотни вселяются в обычных граждан, превращая их в чудовищ с ужасающими способностями. Единственные, кто способен противостоять этой угрозе — таинственная Красная Бригада, наделённая силой богини Акали. Обычный стражник по имени Зигфрид в одиночку убивает одного из оборотней. Сражаясь за защиту близких, он сталкивается с откровением, разбивающим его восприятие реальности: его собственное тело начинает пугающую трансформацию, но сознание остаётся человеческим. В мире, где герои и злодеи меняют маски, Зигфрид оказывается на перепутье судьбы. Чтобы бросить вызов тем, кого он прежде почитал, ему предстоит опасное путешествие за новыми силами. Каждое превращение приближает его к чудовищному могуществу, обостряя внутреннюю борьбу за собственную человечность.