Пятнадцатое августа двадцатого года эпохи Сёва. В Америке бушует Вторая гражданская война, в Европе Гитлер объявил о своей отставке, а императорский Токио превратился в закопчённый город, где вместо небоскрёбов высятся гигантские трубы. В этом мрачном мире двое частных сыщиков — Арикава Масаки и Синомия Киитиро — берутся за заказ по охране некой важной персоны. Но то, что начиналось как рутинное задание, быстро оборачивается смертельно опасной головоломкой. Смогут ли детективы распутать клубок лжи и интриг, скрывающийся за дымом заводских труб? Или же правда навсегда останется погребённой под пеплом альтернативной истории?