Юя, мальчик из трущоб, каждый день воровал хлеб в пекарне, чтобы выжить. Но однажды его план провалился: его поймала Сайко, Чёрная ведьма. Неожиданно Сайко взяла Юю к себе, и он начал жить вместе с ней. К его удивлению, мальчика обучили как ученика ведьмы, и в процессе он оказался втянут в проклятие Сайко. Так началось их странное сожительство с элементами соблазнения вместе с Сайко и бакэнэко Ями. Они берут заказы и распутывают разные дела — это долгая история о Юе, Сайко и Ями.