В Токио происходит серия небольших взрывов. Жертв нет, но на каждом месте преступления преступник оставляет странное предупреждение: «Высоко и мелко тень предаёт полуденный свет». Это не угроза, а загадка — указание на место следующей бомбы. Полицейский детектив Сома Тамаки, зайдя в тупик, обращается к Кусэ Тору — человеку, которого когда-то называли гениальным составителем головоломок. Ушедший из общества и похоронивший прошлое, Кусэ, взглянув на записку, заявляет: «Это не шифр. Это наводка». Преступник подкладывает бомбы, вынуждая полицию и Кусэ искать «ответы». За этими задачками скрывается смерть женщины, случившаяся пять лет назад на конкурсе по разгадыванию загадок, — тайна, которую так никто и не раскрыл. Бомба — не орудие убийства, а способ усадить беглецов за парту. Если не угадать, где бомба, следующий вопрос сметёт целый район.