В захудалом детективном агентстве, где клиентов почти не бывает, работают двое: молодой помощник и детектив в возрасте, который никак не может бросить курить. Между ними завязываются непростые отношения, полные напряжения и скрытых чувств. Это история о том, как одна случайная встреча переворачивает жизнь обоих. Помощник пытается разгадать не только преступления, но и самого детектива, который прячет за циничной маской старые раны. Мистический налёт и детективная интрига переплетаются с психологической драмой, заставляя гадать, кто же на самом деле кого расследует.