В самом сердце шумного района Синдзюку, во втором квартале, бывший полицейский Сюдзо Цутияма держит детективное агентство, совмещённое с гей-баром. Вместе со своим старым школьным другом Наоки Араи, бывшим гидом, а ныне курьером по доставке еды, и младшим коллегой по полиции, детективом Кимио Хасэнума из восточного участка Синдзюку, они распутывают сложные дела, где гей-культура переплетается с криминальными загадками. Три заказа, полученных Сюдзо — поиск двух пропавших людей и одной кошки — оказываются связаны с серией убийств, потрясших второй квартал. Эти преступления перекликаются с трагическими событиями семнадцатилетней давности, известными как «охота на геев», и постепенно выводят героев на мрачные тайны, скрытые за фасадами ночных заведений. Киноман Наоки вплетает в расследование отсылки к шести культовым фильмам, от «Клубнички и шоколада» до «Одинокого мужчины». Каждая глава — как отдельная кинолента, ведущая к разгадке, где реальность оказывается сложнее любого сценария.