Принцесса звериного острова Оуян Сюэцин с детства была окружена заботой и роскошью. В тринадцать лет её внимание привлёк загадочный человек по имени Мо Юцзян, и она решила во что бы то ни стало сблизиться с ним. Переодевшись в мужчину, девушка проникает в его мир и становится ученицей Мо Юцзяна. Но чем сильнее привязанность, тем сложнее выбор: вернуться к своему народу или остаться с тем, кто может отвернуться, узнав её истинную сущность. Это запретная любовь между человеком и зверем, где добро и зло переплетаются в вечном танце. Судьба даёт им шанс на счастье, но смогут ли они пройти через тысячи жизней и перерождений, чтобы наконец быть вместе?