Год 325 Имперского календаря. Государство Серенити, управляющее магическими существами через контракты и симбиотические законы, славится тем, что превыше всего ставит стабильность и порядок. Сознание магических существ считается «неразвитым», они не имеют ни прав, ни гражданства. Именно поэтому они являются боевой силой, ресурсом и предметом торга с другими странами. Однако на севере страны медленно, но верно нарастает напряжение континентального масштаба, о котором никто ещё не подозревает. Никто не знает, что через десяток лет эта искра перерастёт во Вторую Великую магическую войну. История разворачивается вокруг системы искателей приключений, где людей и магических существ объединяют в «напарники»: выбирают люди, а выбирают магических существ. Отказ или отрицание для последних невозможны, их просто привязывают к одному искателю по «совместимости». В этом холодном, но не сломленном порядке высшая эльфийка Мико и человеческий следователь Финис служат в отделе расследований гильдии, ежедневно патрулируя поместья искателей по всей стране. За кулисами бездушной системы искатели молча проживают свои дни, а магические существа слепо следуют за хозяевами, ничего не ведая. Равновесие пока не нарушено, но дыхание войны, шевелящееся в далёких землях, уже неумолимо приближается к этой стране. Мико и Финис начинают ощущать первую трещину между «правильностью мира, управляемого правилами» и «чьим-то маленьким счастьем».