Королевство, охваченное отчаянием, получило ультиматум от Повелителя демонов. Король Филипп решает возложить последнюю надежду на героя по имени Рейс и назначает ему аудиенцию. Однако при встрече парень бесцеремонно заявляет: «Ого, так ты и есть король, дядя?» Вспыльчивый монарх приходит в ярость. Так начинается смертельная схватка между королём и героем, где решается судьба целого мира.