Милвиус Сейрест, рождённый в знатной семье пограничных графов, всегда мечтал стать драконьим рыцарем. В детстве его спас дикий дракон лазурного цвета, и с тех пор он не мог забыть эту красоту. Но, будучи лучшим учеником рыцарского факультета, он так и не смог заключить контракт с драконом, в то время как младшие курсанты уже обрели своих крылатых напарников. Его мечта ускользает, а время на исходе. Однажды, сбежав с практики, Милвиус встречает в восточном рынке странного юношу по имени Рури, который не отличает золотую монету от магического камня. Его волосы и глаза напоминают Милвиусу того самого лазурного дракона. Милвиус не может оставить его в беде, и между ними завязывается нежная связь. Но возвращение в академию ставит его перед выбором: стать имперским рыцарем или навсегда отказаться от мечты. Когда кажется, что всё потеряно, Рури раскрывает свою истинную сущность. Он и есть тот самый дракон, спасший Милвиуса десять лет назад. Но оборотное зелье, позволившее ему принять человеческий облик, действует лишь раз. Теперь, когда тайна раскрыта, Рури теряет способность становиться человеком. Однако Милвиус признаётся, что любит его не за форму, а за душу. Их чувства преодолевают границы видов, и в ту ночь заключается союз душ, выходящий за рамки обычного контракта.