Лью — демон с ужасной репутацией в развращении людей. Он случайно запускает цепь событий, ведущую к смерти своей очередной цели — Ангела, который всё ещё должен был попасть в рай. Пытаясь исправить ситуацию, Лью теряет своё тело в пользу Ангела. Теперь Ангел получила вечную жизнь, но взамен должна занять место демона. Сможет ли она справиться с этой работой? Или провалит всё так же эпично, как её предшественник?