Прошло 264 года после Великих Сингулярных Войн. Мир изменился до неузнаваемости: наноботы и вышедшие из-под контроля искусственные интеллекты превратили дикую природу в смертоносную силу, поставив человечество на грань вымирания. Выжившие нашли способ дать отпор. Нанотехнологии усиливают людей не хуже, чем зверей, но главным союзником стали нейтральные ИИ — Демоны. Вэл, 22-летняя девушка, мечтает стать Пользователем: человеком с наноусилением, работающим в паре с Демоном — последним и самым мощным рубежом обороны. Когда критическая ошибка в ядре её наносистемы лишает Вэл шанса стать Пользователем, ей предлагают выбор: отказаться от мечты или принять нестабильного ИИ по имени Нуар. Вместе они сильнее, но хватит ли им времени раскрыть свой потенциал и найти место среди изгоев, от которых зависит выживание цивилизации?