В мире Бейлии боги и монстры так же привычны, как смертные и магия. Единственная постоянная, на которую можно положиться — это уравнивающая сила системы, дающая всем существам шанс на успех. Андраш Григори, Архимаг тёмных искусств, познаёт это на горьком опыте, когда его величайшее заклинание, созданное для финальной битвы с бывшим союзником — Героем Гилдеей — отправляет его душу назад во времени вместо того, чтобы сохранить в будущем. Теперь запертый в теле растерянного мальчика по имени Винсент Стеск, они вдвоём начинают путешествие, неразрывно связанное магией и противоречиями, через раздробленные общества расколотого мира. Им предстоит разобраться друг в друге, изучая окрестности и избегая гнева богов.