Король Демонов мёртв, и мир обрёл покой. Но тишина, наступившая после великой битвы, оказалась невыносимо пустой и скучной для тех, кто привык к звону мечей. Маг Юлий, некогда сражавшийся плечом к плечу с героем Леоном, теперь живёт в забытой всеми деревне. Каждую ночь он пишет письма погибшему другу, пытаясь сохранить тепло их общей памяти — ведь Леон верил, что в словах тоже есть магия. Однажды утром на пороге появляется конверт от того, кто должен быть мёртв. Внутри лишь одна строка: «Давай отправимся в путешествие снова». Чудо или иллюзия? Юлий собирается в путь, чтобы узнать, может ли дружба гореть вечно, даже когда кажется, что всё уже сожжено дотла.