Калон, ученица волшебницы Феруни, старается изо всех сил, хотя её успехи в магии оставляют желать лучшего. Однажды к ней обращается мальчик по имени Сид с просьбой сопроводить его в горы Ритофа — там растёт целебная трава для его больной матери, но в тех краях может объявиться дракон. Феруни сразу запрещает ученице идти в горы: дракона давно не видели, зато там полно монстров, с которыми Калон не справится. Но девушка тайком сбегает ночью и вместе с Сидом отправляется в опасный путь. В дороге их атакует стая волков-монстров, но на помощь приходит таинственный юноша по имени Леостарк, который знает, где найти нужное растение. Сид относится к незнакомцу с подозрением, однако выбора нет — и троица углубляется в горы, где их ждут новые испытания.