В мире, где люди и демоны издревле враждуют, рождается девочка по имени Ваэль. Она принадлежит к расе демонов, и, казалось бы, у неё нет шансов на мирную жизнь среди людей. Но однажды, столкнувшись с человеческой добротой, её мировоззрение начинает меняться. Ваэль всё сильнее ощущает желание быть рядом с теми, кто её принял, несмотря на её происхождение. Однако на пути к пониманию и гармонии её ждут не только предрассудки сородичей, но и опасности, исходящие от тех, кто не готов простить ей её сущность. Сможет ли она доказать, что даже демон способен на искреннюю привязанность?