Профессор Фукумото, руководитель лаборатории, в которой состоит Митарай Судзу, бесследно исчез. В качестве временного научного руководителя назначен лектор Амари Ютака. Молодой, красивый и талантливый, он пользуется популярностью у студенток, но Судзу он не нравится. Однажды Амари заявляет, что собирается искать профессора Фукумото, и берёт Судзу с собой. В горной деревне, где профессора видели в последний раз, он собирал местный фольклор — и там ходят легенды о таинственных исчезновениях. У старых сказок есть «изнанка». Лектор-фольклорист Амари и студентка Судзу приближаются к тайнам и монстрам, скрывающимся за обратной стороной преданий.