Город Аяка — курорт с горячими источниками, где горы встречаются с морем. В этом месте фантастические существа, такие как боги и монстры, обретают физическую форму, и жители привыкли к их присутствию как к чему-то обыденному. В одной из комнат на втором этаже старого公寓 вместе с богом бедности живет Накагаси-сан. Его дни проходят однообразно: он спит, просыпается, бродит по городу, не имея особых занятий. Однажды умирает хозяйка старинной гостиницы, и её внучка решает взять дело в свои руки. Однако девушка не верит в сверхъественное, и обитавший в гостинице домовой-дзасики-вараси перебирается к Накагаси. У нового духа и у новой хозяйки, похоже, есть свои тайны…