Халакланды — это хаотичное скопище враждующих мелких королевств, кланов и земель. Сам народ халаков горд, упрям и несговорчив, они славятся своей воинской доблестью. Как гласит старая поговорка: «Каждый мужчина-халак — сам себе король, а его семья — его королевство», эти люди яростно независимы. В эту и без того пёструю картину вплетаются чужеземные влияния западных империй, проповеди миссионеров и набеги магических зверей. Именно в такой обстановке оказывается Иосиас при дворе королевства своего деда, меченосца-святого. Это сильнейшее и самое влиятельное государство Халакландов, считающее себя христианским, но и в нём хаос грозит прорвать плотину. День за днём здоровье деда слабеет, а с ним угасает и его власть. Многие земли объявляют себя друзьями Гории, но куда больше тех, кто взирает на неё без добрых намерений. Угрозы множатся как извне, так и внутри королевства, и лишь один вопрос остаётся открытым: появится ли герой, способный спасти свой народ, или Халакланды погрузятся в ещё больший хаос?