Случайно спасая принцессу Виолу, русалка по имени Сидзухо влюбляется с первого взгляда. Пройдя через множество перипетий, она наконец попадает в мир людей, но обнаруживает, что Виола уже давно выдана замуж за соседнего принца. Русалка терзается от безответной любви. Однако, узнав о таинственном враге, нацелившемся на Виолу, Сидзухо решает остаться на суше. Ей предстоит защитить ту, кого она любит, даже если сердце разбито. Спокойное и безмятежное Кипрское море — какие тайны скрывают его волны? Сможет ли любовь русалки обрести счастье?