Люди здесь носят свои сердца высоко в облаках. Специальная охраняемая планета Бахамут-3 отрезана от цивилизации первопроходцев и построила совершенно новую культуру. Федеральный специальный инспектор Лион прибывает на эту планету с расследованием в сопровождении своего напарника Вэйфа. Он сталкивается с недоумением от рабской расы Му и культуры королевства Мос. В ходе расследования Лион оказывается втянут в крупный инцидент который перевернет его представление о мире.