Высшие боги этого измерения — «Регуляторы» — не могут спуститься в мир, не разрушив планету своим присутствием. Чтобы обрести новых слуг, они решают устроить испытание для избранных кандидатов, превратив их в «Апостолов». Полигоном для экзамена становится планета Аркадия — ключевой мир в центральной галактике, где цивилизация и магия ещё не достигли расцвета. Здесь человечество постоянно страдает от набегов магических зверей и демонов. Одинокий мужчина, лишённый всего — даже большей части воспоминаний — появляется на Аркадии с первым мгновением этого испытания. Именно с его падения и начинается эта история.