Однажды утром мальчик проснулся и обнаружил, что привычный мегаполис Токио превратился в лес, кишащий монстрами. Встреченная им Зловещая ведьма сообщает, что этот мир зовется не Японией, а Хиномото. Вместе с сестрой и ведьмой мальчик отправляется в путешествие, постепенно втягиваясь в водоворот войны. Это история о том, как самый обычный парень стал правителем государства-захватчика — пролог великой эпопеи.