Немецкий линкор «Бисмарк» на самом деле был перевооружён на 40-сантиметровые орудия. Эта история — альтернативная военная драма, основанная на изменении исторических фактов. В реальности корабль был потоплен в начале войны, но здесь он выживает и продолжает сражаться. Немецкий флот атакует Гибралтар, нарушая логистику союзников, и ситуация в Средиземноморье меняется. Ось перехватывает инициативу в Северной Африке, падает Суэцкий канал, и даже появляются японские корабли. Активность немецких рейдеров в Атлантике перерезает торговые пути, ослабляя помощь СССР от Британии и США. Это меняет баланс на Восточном фронте и порождает конфликт между западными союзниками и Советским Союзом. Япония выводит войска с материка, а после предательства СССР атакует Владивосток и начинает сотрудничество с Германией через Индийский океан.