В мире, где люди и монстры сосуществуют бок о бок, обычный школьник Сёя Сакаки в дождливый день приглашает в свой дом промокшую до нитки новенькую одноклассницу Аямэ Аикаву. Познакомившись с её старшей сестрой, Риннэ, Сёя оказывается втянут в водоворот тайн, связывающих его семью, загадочную девушку и сам этот мир. Кто такая Риннэ на самом деле? Что за секрет хранит реальность? И кого ищут монстры, называя «божественным дитя»? Противостояние потомков онмёдзи и чудовищ, длящееся более двух тысяч лет, наконец достигает своей кульминации. В мире, пропитанном ложью и тайнами, лишь один узнает истинный финал. Кто же будет смеяться последним — человек или монстр?