Аннет, дочь графа, тихая девушка, поглощённая изучением фармацевтики, доставшейся ей от покойной матери. Жених считает её «неприметной», а всё внимание общества приковано к баронессе Лили, которую величают «Чудотворной Святой». На одном из балов Аннет ложно обвиняют в попытке отравить Лили. Её изгоняют, разрывают помолвку, и перед уходом она тихо произносит: «Однажды вы на собственном опыте убедитесь в этом». В глуши Волькхайма Аннет открывает лавку лекарственных трав. Её замечает пограничный граф Гарсия, в чьих жилах течёт кровь драконов, и дело быстро идёт в гору. Тем временем в столице знать, прошедшая «исцеление» Лили, начинает один за другим падать в обморок...