В один зловещий вечер начальник третьего отдела по расследованию особо тяжких преступлений столичной полиции Масато Санада выезжает на место убийства. То, что он видит, превосходит все его ожидания: изуродованное тело с нечеловеческими ранами. Кто мог совершить такое зверство? По всему городу одно за другим происходят похожие преступления. Масато оказывается втянут в водоворот событий, не оставляющих ему выбора. В то же время его коллега Нобуюки Тогэн, командир отряда быстрого реагирования, участвует в испытаниях нового оружия, способного изменить баланс сил в полиции. Две сюжетные линии сплетаются воедино, когда расследование сталкивается с военными разработками. Граница между преступником и жертвой стирается, а истина оказывается гораздо страшнее, чем можно было предположить.