В эпоху династии Суй, во времена правления императора Вэнь-ди по имени Ян Цзянь, на рыночной площади портового города Янчжоу, что на юге реки Янцзы, появился старик, торгующий изысканными картинами. Горожане наперебой скупали его работы, однако вскоре эти картины стали причиной череды жутких и необъяснимых событий. Таинственный художник, его творения, оживающие кошмаром наяву, и древний Китай, полный магии и опасностей, — всё это сплетается в мрачную историю о любви и ужасе.