В горной глуши префектуры Нара, унаследовав дело покойного отца, Сэй Каминагарэ занимается изготовлением чучел. У Сэя есть дар: он с первого взгляда видит убийцу — одна рука такого человека выглядит как рука его жертвы. Но это не единственная его тайна. Левая рука самого Сэя принадлежала его матери, умершей при родах. Чтобы не видеть эту руку, с детства он прячет её под перчаткой. Размеренная жизнь таксидермиста рушится, когда в окрестностях начинают происходить загадочные смерти. Сэй понимает: убийца где-то рядом, и его дар больше не позволяет оставаться в стороне.