В глухих горах префектуры Нара молодой таксидермист Сэй Каминагарэ унаследовал от отца мастерскую по изготовлению чучел. Сэй обладает жутким даром: он с первого взгляда видит убийц — рука преступника всегда кажется ему рукой его жертвы. Собственная левая рука Сэя — это рука его матери, умершей при родах. С детства он прячет её под перчаткой, чтобы случайно не увидеть. Спокойная жизнь в мастерской рушится, когда на пороге появляется загадочный клиент с необычным заказом — набить чучело из человеческого сердца. Вскоре Сэй оказывается втянут в череду леденящих кровь событий, где каждое новое дело раскрывает тёмные тайны прошлого и ставит под вопрос саму природу его проклятого дара.