В эпоху, когда паровозы начинают бороздить страну, в королевстве Кронофельд, зажатом между горами и водой, жизнь людей подчинена звону колоколов. Государством правит Вельцкая ортодоксальная церковь, почитающая бога времени и шестеренок. Считается, что точное следование времени — это праведность, и в каждой деревне возвышаются церкви с часовыми башнями. Руш — мальчик, выросший при церкви. С раннего детства он очарован механизмами часовой башни и вслушивается в ритмичное качание маятника. Вместе с Эльзой, дочерью местного лорда, они идут по жизни, хоть и не всегда находя общий язык. Их пути, такие разные, пересекаются в надежде, что когда-нибудь их время сольется воедино. Но мирная жизнь деревни рушится: падает священное дерево, пересыхает древний колодец, обваливается водяная мельница. Словно кто-то пытается сбить само «время» деревни. Руш, вооружившись наблюдениями и знаниями механизмов, решает разгадать эти загадки. Он понимает: даже самая маленькая шестеренка способна двигать время. И когда все шестеренки сойдутся, что же он изменит своей рукой?