Мария, рождённая от герцога и бывшей простолюдинки, никогда не была любима и постоянно подвергалась насмешкам и унижениям. Однажды её выбирают в невесты принцу, но у него уже есть возлюбленная леди, и Мария нужна лишь как удобная фиктивная королева. Мария надеялась, что став принцессой, она сможет изменить свою жизнь, но её оклеветала леди, метящая на место невесты. Никто не желает слушать оправдания Марии, и её приговаривают к казни — девушка впадает в отчаяние. Даже когда её освобождают, никто не приносит извинений и не проявляет заботы. Оплакивая всё, что её окружает, Мария вдруг слышит голос: «Тяжело тебе, Мария... Позволь мне помочь тебе». Таинственный чёрный кот заговаривает с ней, и в этом мире появляется магия.