У Тачибаны Юты есть секрет: иногда он просыпается в незнакомой комнате, превращаясь в девушку по имени Хината Нацу. Её привычки полностью противоположны его собственным, и чтобы не выдать себя, Юта учится заплетать волосы, играть в волейбол и скрепя сердце помогать ей с математикой. Хината Нацу хоть и не понимает, почему он всегда так серьёзен, но следует его примеру. Они обмениваются привычками, мечтами и общей клятвой: «Однажды мы выйдем на сцену национального турнира». Оба молчаливо избегают встреч, веря, что их первая встреча произойдёт на сверкающем огнями всеяпонском чемпионате. Всё меняется, когда Юта переезжает в префектуру Мияги из-за работы отца. Он стоит перед воротами новой женской старшей школы в напряжённом ожидании, но девушка по имени Хината Нацу так и не появляется.