Сон У Джин, переродившись в злодея Кайла, три года выживал в суровых условиях, но после того, как принял на себя проклятие, предназначенное для своего сводного брата-императора, сам оказался смертельно болен. Получив титул герцога Севера, Кайл отправляется в эти холодные земли, чтобы тихо умереть, но встречает там пушистый снежок — арктического лиса. Мягкий хвост зверя касается его руки, и боль от проклятия отступает, а заледеневшее сердце начинает биться вновь. Впервые за долгое время Кайл чувствует такую сильную радость, что хочет жить. Но когда лис в его объятиях превращается в прекрасного мужчину, тот касается его щеки и шепчет: «Зачем думать о смерти, когда у тебя есть я?»