Три века назад высшие эльфы были покорены, их герои пали, как ягнята, под натиском армии призывников с массово произведёнными боевыми посохами. Теперь Джозеф Железное Сердце взрослеет в гетто большого города среди остатков своего народа, собирая в гаражной мастерской странные новые устройства. Ему почти удаётся получить место в престижной и эксклюзивной Гильдии магов, но в последний момент всё рушится: магистр Браун владеет погребальным изваянием его бабушки Терпсихоры Железное Сердце, украденным у семьи во время войны, что сделала его отца сиротой. Джозеф пойдёт на всё, чтобы вернуть реликвию, и его недавно изобретённый мотоцикл может дать ему необходимое преимущество. Это приключенческая история в стиле pulp о фруктовой эльфийке, которая прокладывает себе путь в мире магии и технологий начала 1900-х, где эльфийские волшебники отправляют детей в обычную старшую школу и читают комиксы. Джозеф — яйцо, трансгендерная женщина в закрытии, которая ещё не осознала этого, и это яйцо треснет не сразу, даже если его девушка будет бить по нему кувалдой.