В мире, где живут меч и магия, девушка Луна Фраустед учится в школе чародейства. Она мечтает стать могущественным магом, но на практическом экзамене падает от истощения магических сил и оказывается на грани отчисления. В отчаянии перед ней появляется загадочный репетитор Руруйе и делает шокирующее предложение: «Переродись как демон». Чтобы защитить свою семью, Луна проходит через жестокие испытания и превращается в химеру-демона из летучей мыши, паука и сороконожки. Её сердце остаётся прежним, но на неё обрушиваются интриги Магического бюро, подставившего отца, и хаос, вызванный её уродливым телом. Сможет ли Луна защитить любимых родителей и своё будущее? Начинается тёмное фэнтезийное приключение, полное опасностей и неожиданных поворотов!