Обычный старшеклассник встречает на своём пути таинственную трёхцветную кошку. Её грация и необычный взгляд заставляют парня забыть обо всём на свете. С каждым новым прикосновением реальность начинает искажаться, а животное проявляет всё более странные и пугающие черты. Юноша оказывается втянут в игру, где кошка — не просто питомец, а древнее существо, жаждущее развлечения. Сможет ли герой вырваться из лап загадочной красавицы или навсегда останется её игрушкой?