Время действия — конец XI века, поздняя эпоха Хэйан. Главный герой, Ходзё Хироёри, потомок боковой ветви рода Фудзивара, занимает скромную должность придворного писца в Министерстве центральных дел. Он не стремится к власти и наслаждается тихими днями в кругу изящных друзей, читая древние свитки и любуясь садом. Однажды его размеренную жизнь нарушает внезапный вызов от начальника — Фудзивары Моротоки, интригана, скрывающегося за фасадом столичной политики. Хироёри получает приказ отправиться в далёкую провинцию Дадзайфу — это опасная миссия, призванная укрепить пошатнувшуюся власть рода Фудзивара в условиях напряжённых отношений с императорским двором. В Дадзайфу герою предстоит исследовать четыре южных селения провинции Цукуси и изучить их древние обычаи — «предания», передаваемые из уст в уста. Опираясь на свой ум и интуицию, Хироёри пытается разгадать тайны местных верований, культа природы и тёмной памяти прошлого.