Мир на грани уничтожения из-за Короля Демонов, внезапно явившегося из иного измерения. Маленькая страна Рейнардор обречена на гибель. Мишель Партия, юноша, живущий в этой стране, случайно встречает Люцифера — одинокого героя, который в одиночку сражался с Королём Демонов. Как только они встретились, их непреодолимо потянуло друг к другу, и они страстно влюбились. Для Мишеля любовь героя была сладкой и пьянящей, но... Тем временем армия Короля Демонов приближалась к его стране. Таинственный юноша со множеством секретов и хрупкий, но глубоко любящий мальчик. Абсолютно серьёзная история, содержащая внезапные эротические сцены, насилие, кровопролитие и смерть. История о том, как ангел живёт ради любви, а герой воплощает любовь.