Леон Селестом, в пять лет сумевший почувствовать магию, был признан гением, рождающимся раз в сто лет. Однако в семь лет его магический рост внезапно остановился. Причина осталась неизвестной — загадочный симптом, который никто не мог объяснить. Спустя семь лет, в четырнадцать, результаты оценки шокировали: уровень магии — 3, атрибут — алхимия, ранг F. Как четвёртого сына маркиза, его сослали в северные пограничные земли. Но Леон знает: алхимия, которую презирают как провал, — это сила, способная изменить мир. В глуши бывший гений начинает своё восхождение.