Мори Мотонари, знаменитый полководец эпохи Сэнгоку, объединивший регион Тюгоку и прозванный впоследствии «Богом интриг», был не только грозным стратегом, но и редким для своего времени любящим мужем. У него было три сына, оставивших яркий след в истории. Второй месяц 1565 года. Вассал Ниномия Наритоки получает от господина Мотонари и его второй жены Номи Оокаты особое поручение: разузнать, как поживает четвёртый сын, Миямару, который живёт в замке Синтакаяма и с которым давно потеряна связь. Едва добравшись до замка, Наритоки подвергается нападению переодетого в женское платье юноши. Этим юношей оказывается сам Миямару, а в замке тем временем царит переполох: бесценный меч правителя Такакагэ «Мунэтика» похищен неизвестными… Так начинается история «четвёртого сына», который никак не может найти общий язык с окружающими.